In uno sgangherato circo di provincia viene alla luce un elefantino con delle orecchie enormi... Il proprietario del circo in serie difficoltà economiche, cerca di sfruttare le possibilità di quello che considera uno scherzo della natura e lo affida ad Holt, una stella del circo appena rientrato dalla guerra che lo ha lasciato invalido e quindi non più in grado di continuare a fare il suo numero. Tra i suoi figli e lo strano elefantino nasce un rapporto speciale e i ragazzini insegnano al piccolino come usare le enormi orecchie che gli permetterranno di volare. Tra cattivi che lo vogliono sfruttare e i compagni del circo che lo aiutano a ritrovare la mamma e ritornare in libertà, il film rientra perfettamente nei canoni di Disney, un film per adulti e bambini che continua a divertire e commuovere, purtroppo però il tocco geniale di Tim Burton in questa occasione non affiora...
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