L'artista Dezzy Donahue sta attraversando una crisi creativa senza precedenti, incapace di arrestarla, si trova in un momento stagnante della sua carriera. Nel tentativo di combattere il suo destino, si dedica all'uso di droghe pesanti e alla ricerca sfrenata di nuovi stimoli... Dopo nottate all'insegna di alcool, sesso e droga, si risveglia in uno strano stato fisico, scopre di aver portato avanti la sua opera, ma non ricorda come ed inizia a soffrire di continue allucinazioni. Un lungo viaggio nelle zone oscure di Los Angeles, accompagnato da una musica assordente e un risvolto horror affiancato da una notevole quantità di sangue che inonda la scena...
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